2026年10月26日，美团（03690.HK）发布声明，拟面向专业投资者开展人民币优先票据的国际发售。本次发行能否完成，将视市场状况及投资者认购意愿而定；截至公告发布之日，票据的本金规模、票面利率、本息支付时间以及部分其他关键条款尚未最终确定。
票据的具体发行价格将通过簿记建档方式确定。中信里昂证券有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、美林（亚太）有限公司、中国建设银行（亚洲）股份有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司、交通银行股份有限公司香港分行及香港上海汇丰银行有限公司共同担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席簿记管理人。此外，中国银行（香港）有限公司、中信银行（国际）有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、兴业银行股份有限公司香港分行、摩根士丹利国际股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行及瑞银集团香港分行亦参与担任联席牵头经办人及联席簿记管理人。
美团表示，本次票据发行所募集资金在扣除相关费用后的净额，将主要用于偿还现有境外债务，并补充一般企业运营资金。同时，公司已计划就票据以仅向专业投资者发行及交易的方式，向香港联合交易所提交上市申请。
文章来源：美团拟发行美元优先票据，募资用于偿债及营运https://news.zol.com.cn/1265/12654379.html
